Гигаватты для окупаемости. Рынок ВИЭ нуждается в перспективных решениях

Возобновляемые источники энергии с каждым днем привлекают все больший интерес отраслевого сообщества. Это направление считается мировым трендом, и Россия тоже стремится следовать веяниям современной энергетики, тем более что у нашей страны есть большой природный, технический и экономический потенциал для масштабного внедрения проектов ВИЭ.

Главное, по мнению экспертов отрасли, создать оптимальные рыночные условия для стимулирования притока инвестиций и развития научно-технической и производственной базы в области использования ВИЭ.

По информации Ассоциации развития возобновляемой энергетики, в России функционирует 1,3 ГВт генерирующих мощностей на основе ВИЭ. При этом, в рамках действующих механизмов поддержки, в 2014‑2018 гг. было введено 800 МВт новых мощностей ВИЭ, на которых к маю 2019 г. выработано более 1 млрд кВ-ч электроэнергии. Примерно 4,7 ГВт будут введены до 2024 года, их суммарная ежегодная выработка к 2024 году превысит 11 млрд кВт-ч.

К настоящему времени в РФ консорциумами инвесторов в рамках государственной программы по локализации созданы новые производственные мощности по выпуску комплектующих для ВЭС и СЭС общей мощностью 1,4 ГВт / год. Трансфер технологий совместно с российскими партнерами осуществляют такие мировые лидеры, как Vestas, Siemens Gamesa, Lagerwey (Enercon) u Windar Renovables. В нашей стране также появились свои лидеры по производству высокоэффективных солнечных модулей с использованием отечественной инновационной гетероструктурной технологии с КПД более 20 %.

Установленный правительством РФ целевой показатель производства и потребления электроэнергии на основе ВИЭ в объеме 4,5 % должен быть достигнут к 2024 году. В то же время доля производства электрической энергии от ВИЭ, даже с учетом еще 4,7 ГВт, запланированных до 2024 года, составит не более 1 %. Эта цифра ничтожно мала по сравнению с тем, что достигнуто зарубежными энергосистемами: Германия – 22 %, Испания – 23 %, Португалия – 22 %, Великобритания – 18 %, Китай – 7 %, Индия – 5 %, Новая Зеландия – 23 %.

В то время как 146 государств поставили средне- и долгосрочные национальные цели развития ВИЭ, в РФ не принята долгосрочная стратегия развития электроэнергетики и не определены меры по стимулированию развития безуглеродной энергетики после 2024 года.

Чтобы к 2035 году, с пятнадцатилетним опозданием, обеспечить достижение целевого показателя по доле ВИЭ в энергобалансе на уровне 2,5 %, начиная с 2024 года необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию по 1 ГВт объектов ВИЭ.

К 2019 году в рамках механизмов стимулирования инвестиций в ВИЭ на оптовых и розничных рынках введено в эксплуатацию более 800 МВт новых энергомощностей зеленой энергетики, в том числе 767 МВт солнечных электростанций и 85 МВт ветряных оптовых электростанций, построенных в рамках ДПМ ВИЭ. По состоянию на апрель 2019 года общая установленная мощность зеленой генерации составляет 1345 МВт, или 0,5 % от общей установленной мощности в России.

Устойчивое развитие сектора ВИЭ в России возможно лишь при условии своевременного формирования инвестиционных сигналов со стороны государства. Установление долгосрочных стратегических приоритетов развития низкоуглеродной электроэнергетики позволит участникам рынка сформировать перспективное видение и, соответственно, планировать свою инвестиционную деятельность, в том числе по направлению углубления локализации производства и совершенствования технологий.

Пока на российском рынке электроэнергии нет никакой другой возможности окупаемости, кроме применения специальных механизмов с гарантированной доходностью. Все новые проекты генерации, включая модернизацию тепловых электростанций, за исключением электростанций промышленных предприятий (блок-станции), вводятся на основании специальных решений энергоинфраструктуры и регулятора с предоставлением гарантий возврата инвестиций. В текущих «нерыночных» реалиях генерации на основе ВИЭ как минимум должны быть доступны аналогичные механизмы возврата инвестиций.

Инвестиционное сообщество ожидает скорейшего принятия взвешенных решений по вопросам регулирования сектора на горизонте до 2035 года.

Мы побеседовали с участниками рынка ВИЭ в России о проектах, которые они успешно реализовали в регионах страны, спорных моментах на пути развития отрасли и надеждах на поддержку со стороны государства.

– Пока внутренний рынок не превышает условно 500 МВт в год, достичь эффекта масштаба будет сложно, – считает директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев. – Превышение спроса в 1 ГВт в год позволит продолжить дальнейшее снижение стоимости производства оборудования, строительства и эксплуатации станций, что в итоге приведет к снижению себестоимости электроэнергии.

– Насколько известно, позиция Минэнерго РФ как раз‑таки «за» увеличение объемов и продление сроков действия программы ДПМ ВИЭ. Хотя при этом ведомство настаивает, что преимущество будет отдано недорогим проектам, но это типичное условие конкурсных процедур, не так ли?

– Да, это условие действует уже сейчас. Отбираются проекты с наименьшими заявленными капитальными вложениями, а значит, и с минимальной себестоимостью электроэнергии. Углубление локализации и выполнение каких‑либо дополнительных требований, например по экспорту оборудования, возможно только при увеличении объемов строительства генерации ВИЭ. Именно исходя из таких предположений участники рынка ВИЭ ориентировались на дополнительные 10 ГВт на горизонте 2025‑2035 годов. Текущие мощности по производству оборудования для генерации ВИЭ в России уже составляют более гигаватта в год, а со следующего года вырастут до полутора гигаватт.

– Насколько озвученная правительством РФ степень локализации в 90 % необходима для развития ВИЭ-проектов?

– В части определения степени локализации речь идет о системе баллов, присваиваемых за каждый отдельный элемент оборудования, сумма которых будет обеспечивать 90 или 100 %-ную локализацию. Углубление локализации относительно текущих значений будет обеспечиваться за счет присвоения большего количества баллов элементам оборудования с высокой добавленной стоимостью, которые характеризуются наибольшим спросом и обладают максимальным экспортным потенциалом. Требования по степени локализации должны четко соответствовать объемам поддержки ВИЭ, а значит, и объемам вводов. Если, предположим, правительство РФ примет решение о ежегодном вводе 3 ГВт, это позволит локализовать производство значительно большего набора оборудования. В текущих объемах это невозможно, потому что есть технологии, которые без масштаба не живут.

– Соответственно, вырастет и экспортная составляющая. Насколько она велика сейчас?

– Конечно. При большом объеме внутреннего рынка будет обеспечиваться экономия масштаба, как результат – конкурентоспособность на мировом рынке будет расти. И наоборот, при малом объеме производства инвестиции в НИОКР и технологическое развитие сходят на нет, пропорционально снижая экспортный потенциал. Согласно прогнозам МЭА и других отраслевых объединений, до 2030 года объем рынка ВИЭ вырастет еще на 30 %. Кто заполнит эту нишу? Пока есть варианты. Либо это будут существующие игроки, либо появятся новые, в том числе российские, которые будут конкурировать за эти объемы.

– Как вы считаете, насколько велик инвестиционный потенциал ВИЭ после 2024 года?

– То, что зеленая энергетика в России уже дешевле ряда проектов нового строительства традиционной генерации, бесспорный факт – стоимость электроэнергии ВИЭ ниже 5,8 руб. / кВт-ч, против 6 и более рублей за кВт-ч тепловой и атомной генерации. При этом прогнозируется дальнейшее удешевление стоимости зеленой энергии по мере дальнейшего удешевления и повышения эффективности технологий. Сегодня принимать решение в отношении развития самого перспективного направления мировой энергетики по остаточному принципу нельзя. Это создает риск для энергосистемы страны остаться с устаревшими технологиями. Потенциал развития ВИЭ в России огромный, причем во всех сегментах, как на оптовом и розничных рынках, так и в сегменте микрогенерации. Учитывая это, рыночные механизмы важно активнее адаптировать к внедрению ВИЭ и прочих инновационных технологий, накопителей энергии уже сегодня. Мировые тенденции не дают оснований сомневаться в том, что трансформационные процессы обойдут ЕЭС России стороной.

– В случае оптимистичного сценария доля ВИЭ насколько может быть выше 1,5 %?

– Пока, к сожалению, даже оптимистичный сценарий поддержки ВИЭ на оптовом рынке в объеме 10 ГВт сможет обеспечить долю в энергобалансе не выше 2,5 % к 2035 году. Еще какую‑то долю смогут обеспечить проекты на розничных рынках и в сегменте микрогенерации, но без дополнительных мер поддержки это вряд ли существенно увеличит долю выше 4 %.

Александр Чуваев, исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона «Россия», генеральный директор ПАО «Фортум»:

– На сегодняшний день в парке генерирующего оборудования «Фортум» находятся 35 МВт ветрогенерации и 35 МВт солнечной генерации. Мы также эксплуатируем 50 МВт ветрогенерации, которая была построена совместно с РОСНАНО. В данный момент идет реализация трех ветроэнергетических проектов суммарной мощностью 300 МВт в Ростовской области. Включение ветропарков в реестр мощности планируется в первом полугодии 2020 года. Параллельно идет проектирование ветропарков в Республике Калмыкии. У «Фортум» также есть планы в области ВИЭ, которые выходят за рамки нашего сотрудничества с РОСНАНО, – это строительство 115,6 МВт солнечной генерации в дополнение к уже работающим трем солнечным электростанциям. Солнечные электростанции должны быть введены в эксплуатацию до конца 2022 года.

Существующий опыт конкурсных отборов инвестиционных проектов ВИЭ в России показал, что в условиях конкурентной среды происходит радикальное снижение капитальных затрат на строительство объектов ВИЭ. Если в 2016 году при отборе проектов ветро­энергетики заявка единственного участника составляла 136 тыс. рублей за кВт установленной мощности (при предельном CAPEX 136 тыс. рублей за кВт), то уже в 2018 году, когда в секторе ветроэнергетики сформировалась жесткая рыночная конкуренция, средний CAPEX по проектам Фонда развития ветроэнергетики составлял 66 тыс. рублей за кВт установленной мощности (при ценовом пределе в 131 тыс. рублей за кВт). Если мы хотим добиться дальнейшего снижения капитальных затрат в возобновляемой энергетике, а также стимулировать развитие промышленности, то важно поддерживать конкуренцию на рынке. Подход, позволяющий увеличить объем реализуемых проектов при снижении их стоимости, видится нам хорошим механизмом.

В соответствии с результатами анализа, проведенного экспертами Vygon consulting, НИУ ВШЭ и ЦСР, суммарные инвестиции в новые электростанции на базе ВИЭ, локализацию компонентов и НИОКР до 2024 года составят 0,7 трлн рублей, что является весомым вкладом в экономический рост России.

На примере наших проектов мы видим, что программа развития ВИЭ вносит важный вклад в совершенствование промышленности. Чтобы обеспечить проекты Фонда развития ветроэнергетики оборудованием, наш технологический партнер Vestas локализовал производство в России трех наиболее важных компонентов. Лопасти производятся на новом заводе в Ульяновске, башни – в Таганроге, а в Нижнем Новгороде наладили сборку гондол.

Программа развития ВИЭ позволила включить Россию в «клуб» стран, у которых есть собственные технологии производства ключевого оборудования для возобновляемой энергетики. Освоив производство этого оборудования, российская промышленность сможет интегрироваться в международную цепочку поставок ключевого оборудования для возобновляемой энергетики.

Кроме того, у некоторых производителей и у конечных потребителей существует запрос на то, чтобы товары были изготовлены с низким углеродным следом. И «Фортум» активно работает над тем, чтобы обеспечить спрос на низкоуглеродную энергию среди потребителей в России. Серьезными практическими шагами по формированию в России рынка зеленой электроэнергии стали соглашения, подписанные нашей компанией в 2018 и 2019 годах с AB InBev и Unilever. В рамках соглашений «Фортум» будет поставлять партнерам электроэнергию, произведенную на основе возобновляемых источников.

Отрасль ВИЭ в России сформирована: начали работу производственные мощности по локализации компонентов, идет строительство солнечных станций и ветропарков, появились первые проекты НИОКР. Важно поддержать это развитие. Поэтому мы надеемся на продление государственной программы поддержки ВИЭ до 2035 года в тех объемах, которые сделают ее устойчивой. Мы уверены, что в дальнейшем ВИЭ сможет успешно конкурировать с другими видами новой генерации.

Текущие требования к локализации в России являются одними из самых строгих в мире. Тренд на постепенное увеличение локализационных показателей может быть установлен, но важно понимать, что для этого необходим понятный и прогнозируемый объем проектов ВИЭ на горизонте 2025‑2035 гг., чтобы запустить обновление производств или же осуществить вход на рынок для новых производителей оборудования.

Александр Корчагин, генеральный директор «НоваВинд» (Росатом):

– Сегодня в мире почти 600 ГВт – ветроэнергетика. Ничего более масштабного в горизонте до 2035 года нет: только в 2017 году в мире в возобновляемую энергетику, если не ошибаюсь, инвестировано порядка 400 млрд долларов. Основной прирост мощностей идет именно за счет ВЭС. Ошибка думать, что это отменяет базовую генерацию. Вообще, все от масштаба зависит. Если мы говорим о ветроэнергетике в том объеме, в котором она сегодня реализуется в России, то это капля в море. В Испании, например, 30 ГВт – при таком эффекте масштаба вы получаете и гарантию мощности. Все зависит от национальной политики. Наша энергосистема с учетом промышленности, технологий, энергетического машиностроения, с большой потребностью в тепловой энергии, разумеется, требует базовой генерации. У нас при сбалансированной энергосистеме задача не в покрытии энергодефицита, а скорее в реализации стратегии промышленной политики. Развитие ветроэнергетики дает приток новых технологий, которые могут использоваться в том числе и в других отраслях.

Сейчас наряду с укрупнением ключевых игроков в ветрогенерации происходит серьезная трансформация бизнес-модели. Ведущие производители ветроустановок – активные участники традиционных для себя рынков, на новых они не готовы принимать все риски. Это открывает уникальные возможности и для энергокомпаний, и для девелоперов. Мы можем сами организовать строительство ветропарка, локализацию производства. Нецелесообразно тратить миллиарды долларов на то, чтобы попасть в пятерку лидеров, сформировавшуюся после 15‑летней гонки, в которой мы не участвовали. Лучше рассматривать другие модели, открывающиеся в новых возможностях.

Мы с нашим технологическим партнером создали совместное предприятие, куда каждый привносит свое. У Enercon – технологии, а мы, в свою очередь, можем выступать как девелопер и энергокомпания. В экспортной программе мы базово будем опираться на страны присутствия «Росатома», где создана инфраструктура и госкорпорация ведет активную инвестиционную политику, так что может получиться синергетический эффект (Страна Росатом).

-------------------------------------------------------------------

Хотите оперативно узнавать о выходе других полезных материалов на сайте "ГИС-Профи"?
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook.
Ставьте отметку "Нравится", и актуальная информация о важнейших событиях в энергетике России и мира появится в Вашей личной новостной ленте в социальной сети.