Электромобили: дефицит лития не грозит

Французское агентство по охране окружающей среды и энергии (ADEME) опубликовало доклад (французский язык), в котором анализируется динамика спроса и предложения лития в разных сценариях глобальной электрификации транспорта до 2050 года. Эксперты агентства пришли к выводу, что только в том случае, если доля электромобилей в мировом парке к 2050 превысит 75%, может возникнуть реальный риск нехватки лития.

Авторы предоставили несколько сценариев, основанных на нынешней государственной политике разных стран и целевых показателях сокращения выбросов в транспортном секторе и, утверждают, что даже в наиболее оптимистичном сценарии распространения электромобилей риск нехватки лития с геологической точки зрения весьма невелик. ADEME указывает, что по мере роста спроса на литий, растут и разведанные резервы этого металла, что хорошо видно на графике вверху.

«Однако сдвиги в долгосрочном равновесии товарных рынков показывают, что отсутствие нехватки ресурсов с геологической точки зрения не отменяет различные типы уязвимости, будь то экономические, промышленные, геополитические или экологические», — отмечают авторы.

По их мнению, реальные проблемы могут быть вызваны малым количеством игроков в мировой литиевой промышленности и их олигополистической позицией. В отчете указано, что на рынке действуют три крупных игрока, суммарная доля которых превышает 50% – американские FMC и Abemarle, которые действуют соответственно в Чили и Аргентине, и чилийская SMQ. К ним вплотную подступают китайские компании Tianqi и Ganfeng. Кроме того, существуют так называемые младшие горнодобывающие компании, роль которых заключается в выявлении запасов и изучении возможности их эксплуатации, сообщают авторы отчета.

Новым игрокам трудно пробиться на рынок. Большое количество совместных предприятий и партнерств между игроками, управляющими различными резервами, показывает высокую текущую привлекательность литиевого рынка и стремление расширить бизнес в глобальном масштабе, причем производители стремятся интегрироваться в цепочку создания стоимости от добычи до производства конечных химических соединений.

По мнению аналитиков ADEME, мировой рынок разделен на 1) Атлантический, в котором Европа и Америка в основном снабжаются производителями из Южной Америки и 2) Азиатский, где Китай получает литий от домашних производителей и из Австралии. В 2016 году на Австралию, Чили, Аргентину и Китай пришлось около 80% мирового производства лития, отмечается в отчете, причем Австралия стала крупнейшим производителем.

В докладе выделяется «литиевый треугольник» — Аргентина, Боливия и Чили – «стратегическая ось» для будущего глобального литиевого рынка, где сконцентрировано 55% мировых ресурсов лития.

Авторы считают, что нынешняя политика Китая на мировом литиевом рынке в некотором смысле аналогична политике Соединенных Штатов в отношении нефти. КНР создаёт свои компании в странах, производящих литий, и постепенно вырисовывается идея «литиевого пакта», подобного Пакту Куинси, который предоставил саудовской монархии военную защиту США в обмен на доступ к нефти.

Согласно исследованию, большинство сделок на литиевом рынке заключаются на срок от одного до трех лет, хотя продолжительность контрактов в последние годы возрастает из-за нестабильных цен на литий, что привело к добавлению в контракты оговорок, позволяющих индексировать цены.

В докладе также подчеркивается, что цена на литий в последние годы значительно выросла в результате высокого спроса со стороны нового (электрического) транспортного сектора. Дисбаланс заставил игроков рынка электромобилей заключать контракты на поставку лития по очень высоким ценам для обеспечения надежности поставок, говорится в докладе. В то же время авторы подчеркивают, что доля лития в стоимости батарей крайне невелика, не превосходит 2%.